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中國奧園終止收購百年人壽!股權變更進展較慢、未來增資面臨不確定性

每日經濟新聞 2020-01-22 15:38:42

每經記者 涂穎浩    每經編輯 易啟江    

繼綠城中國之后,又一家地產公司入局百年人壽夢碎。

中國奧園(03883.HK)20日公告稱,由于收購事項的先決條件未能如約達成,因此收購百年人壽股份事項終止。同時,中國奧園還披露,截至目前部分款項已經退回,其余款項正在安排退還,退還的款項將用于發展公司主營業務。21日,中國奧園股價下跌5.06%至11.64元。

中國奧園欲謀求入局百年人壽源于去年7月,彼時,中國奧園公告將以32.6億的價格收購百年人壽13.86%股份。收購完成后,中國奧園將以13.86%的持股比例,成為百年人壽的第一大股東。

《每日經濟新聞》記者注意到,根據當時的收購協議,除了規定買賣雙方的資料真實、雙方各自同意外,還要求“中國銀保監會批準根據收購事項變更目標公司的股東,并完成有關工商變更登記”,這與此前綠城中國終止收購百年人壽11.55%股份時情況相似。但由于節假日因素,記者未從百年人壽處獲得回應。

根據中債資信評估有限責任公司的最新一期資本補充債券跟蹤評級報告,由于股權變更事項進展較慢,百年人壽未來增資面臨不確定性。

兩房企先后入局未成

去年8月,百年人壽發布股權變更公告,公司三家股東擬轉讓股權,接盤方為中國奧園。具體而言,大連城市建設集團、大連乾豪坤實置業、大連國泰房地產開發擬分別轉讓8億股、2億股、0.8億股股份,轉讓完成后,大連城市建設集團、大連乾豪坤實置業將不再持有百年人壽股權,大連國泰房地產開發持股比例從1.83%降至0.81%。

上述股權轉讓完成后,中國奧園將持股10.8億股,以13.86%的持股比例超過萬達集團11.55%的持股。

對于入局百年人壽,中國奧園寄予厚望并表示,“百年人壽有穩定的收入,保險行業進入門檻高,有獨特的投資價值,保費年復合增長率領先行業,目前已進入成長收獲期,預計將帶來穩定、可觀的投資回報。公司在粵港澳大灣區積累的深厚資源和優勢將助力百年人壽的業務擴展。”公開資料顯示,中國奧園主營房地產開發、管理業務,2007年10月9日在香港聯交所正式上市。

不過,在等待了近半年后,該筆交易終未能成行。而在此之前,已有綠城中國謀求入局百年人壽未果。

2018年12月17日,綠城中國在港交所發布公告稱,以27.18億元價格受讓百年人壽9億股股份。交易完成后,綠城中國將持有百年人壽11.55%的股份。公告并未透露賣方身份,僅披露賣方為中國注冊成立的股份有限公司,主要在中國從事于商業、地產、文化產業、旅游業及金融業。對照百年人壽股東不難發現,只有第一大股東萬達集團符合條件。但在2019年8月26日,綠城中國已公告終止收購百年人壽9億股股份的交易。

增資面臨不確定性

百年人壽成立于2009年6月,其股權和地產圈淵源頗深。資料顯示,2014年-2015年,萬達集團分別從百年人壽的原股東國電電力、時代萬恒手中收購了合計占比11.55%的股權,成為百年人壽第一大股東。不過,百年人壽股權較為分散,與其他的“地產系”保險公司不同,同為國內知名房企的萬達集團卻始終未能控股百年人壽。

截至目前,百年人壽持股5%以上的股東有8家,除萬達集團持股9億股(占比11.55%),大連融達投資有限責任公司、新光控股集團有限公司、大連一方地產有限公司、江西恒茂房地產開發有限公司、大連城市建設有限公司、科瑞集團有限公司、中國華建投資控股有限公司均持股8萬股(占比10.26%)。

由于股權轉讓遲遲未成行,百年人壽資金承壓、償付能力不容樂觀。償付能力報告顯示,百年人壽的綜合償付能力充足率在2018年多次逼近監管紅線。2019年第二季度雖然有所好轉,但三季末數據顯示百年人壽的核心償付能力充足率降至80.46%,綜合償付能力充足率也降至104.17%,風評等級C,再次逼近監管紅線:綜合償付能力充足率不低于100%、風險評級不低于B。

對此,中債資信指出,該公司計劃采用再保險方式提升償付能力,資本補充壓力很大,但由于股權變更事項進展較慢,未來增資面臨不確定性。針對百年人壽股權問題,中債資信表示:“整體看,公司股權變動較大,未來股權變更仍具有不確定性,股權變動將對公司董事會構成和戰略規劃產生影響,或將間接影響管理團隊穩定性。”

事實上,科瑞集團也披露擬將持有的8.98%股權轉讓給國測地理。但和綠地、奧園的股權轉讓一樣,這筆披露了超過一年的交易,至今未有下文。此外,百年人壽二股東新光控股也深陷債務危機,所持8億股股權已被司法凍潔,在去年宣布破產重組后,該部分股權也存在“易主”的可能。

封面圖片來源:攝圖網

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